Esteban, Tao et Zia continuent d'interroger le cheikh Hakim et Malik afin de retrouver le second voile de Rana'Ori qui les mènera à la cité d'or de Kûmlar. Lorsque Esteban lui montre le premier voile, le cheikh dévoile un coffret contenant le second voile, orné d'un lion.
Pendant ce temps, à l'extérieur, Mendoza s'inquiète pour la blessure de Laguerra et lui propose de les accompagner à bord du Grand Condor, puisqu'elle semble avoir changé de camp face aux agissements d'Ambrosius. Soudain, des éclaireurs les alertent que la nef d'Ambrosius approche. Ils élaborent une stratégie : tandis de le cheikh Hakim guidera les enfants vers la cité d'or, les trois marins aideront les Chaldis pour retarder Ambrosius.
Le cheikh mène les enfants jusqu'à un temple, niché au cœur de la montagne puis repart aider ses hommes. Laguerra les a suivis discrètement. À l'intérieur, se trouvent deux stèles sur lesquelles les enfants accrochent les voiles. Puis Tao manipule une série de miroirs permettant d'éclairer la salle. Par transparence, un plan du désert apparait, indiquant la position de la cité d'or ! Ils empruntent un défilé dans la montagne mais arrivent à un cul-de-sac. Esteban invoque le soleil et fait apparaitre deux emplacements dans la falaise. Esteban et Zia positionnent les centres de leurs médaillons, faisant apparaitre un passage vers une statue géante de femme, dont seule la tête émerge du sable.
Non loin de là, les zeftis des Chaldis affrontent la nef d'Ambrosius mais ne peuvent l'arrêter. Seuls Mendoza et Malik parviennent à monter à bord de la nef pour affronter Ambrosius et Gaspard. Laguerra avertit Ambrosius grâce au sommet de la pyramide et le rejoint. Tandis que Malik est éjecté par Zarès, Mendoza est fait prisonnier par Laguerra, à son grand étonnement.
Dans le désert, les médaillons des enfants réveillent la statue et la splendide et mystérieuse cité d'or de Kûmlar émerge du sable.

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Documentary: the archeological site of Naqsh-e Rostam in Iran, tomb of the first kings of the Persian empire, covered with bas-reliefs in honor of the sovereigns.
Kokapetl's Scoop: the dromedary, able to carry heavy loads through the desert without drinking.

Characters (in order of appearance): Zia, Tao, Malik, Hakim, Esteban, Laguerra, Mendoza, Kokapetl, Pedro, Sancho, Gaspard, Ambrosius.

Script: Éric Paul Marais
Documentary author: Jean-Luc François
Storyboard: Aymeric Gendre
Artistic director: Fernando Lira
Assistant director: Régis Didry