Ambrosius montre à Esteban la puissance des soleils noirs pour l'intimider et explique qu'il a deviné le plan des enfants pour libérer le Raja. Pendant ce temps, Zia continue de distraire les gardes avec le Condor tandis que Sancho et Pedro libèrent les villageois. C'est alors que Gunjan et Indali arrivent à dos d'éléphant et défoncent la porte du palais; les prisonniers peuvent s'échapper, aidés par les gardes qui ne veulent leur faire du mal.
Ambrosius, distrait par cette agitation, ne voit pas qu'Esteban a préparé une petite sarbacane contenant l'antidote de Zia et envoit une fléchette dans le cou du Raja. Celui-ci réalise aussitôt qu'il a été drogué et ordonne qu'on arrête l'alchimiste. Ambrosius est fou de rage : avec les soleils noirs, il lance des flammes vers le Raja et incendie le palais.
Quant à Mendoza, il interrompt son duel à l'épée avec Laguerra à cause de l'incendie et la laisse partir car elle ne l'a pas dénoncé dans la forêt. Tao libère Athanaos qui monte sur le toit, où Zia le récupère, tandis que Tao part à la recherche d'Esteban. Ce dernier profite de l'incendie pour fausser compagnie à Ambrosius, qui se réfugie dans son laboratoire. Pendant qu'il rassemble ses affaires à bord de la nef, Laguerra doit récupérer la matrice d'orichalque dans la fabrique mais ils s'enfuient sans pouvoir la récupérer.
Tout le monde est en sécurité dehors, sauf Esteban et Tao qui se retrouvent dans le palais, mais ils sont cernés par les flammes. Tous s'inquiètent lorsque le palais commencer à s'effronder mais Tao et Esteban trouvent la machine olmèque, que Tao parvient poser en catastrophe hors du palais, au grand soulagement de tous. Esteban retrouve son père et les villageois leur Raja.
Le soir, au village, tout le monde se réunit autour du feu; les petits indiens offrent des émeraudes à Sancho et Pedro pour les remercier d'avoir libéré leurs parents. Quant à Mendoza, maintenant qu'il a rendu Esteban à son père, il pense repartir à l'aventure.

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Documentary: elephant rides and the Amber Fort in Jaipur, residence of the Maharaja with countless rooms.
Kokapetl's Scoop: the huge pots to feed the thousands of servants of the palace of Raja.

Characters (in order of appearance): Esteban, Ambrosius, Raja of Pattala, Mendoza, Laguerra, Tao, Athanaos, Pedro, Sancho, the Great Condor, Zia, Gunjan, Indali, Kokapetl.

Script: Éric-Paul Marais
Documentary author: Jean-Luc François
Storyboard: Aymeric Gendre
Artistic director: Fernando Lira
Assistant director: Régis Didry