Les trois enfants font la rencontre de Yoshi, protecteur de l'Utsuro Bune, la relique sacrée sur laquelle figurent les emblèmes des médaillons d'Esteban et Zia. Les disques de leurs médaillons réveillent alors l'artefact qui leur révèle que la nacelle renferme un bouclier miroir, clé vers la prochaine cité d'or. Tandis que Yoshi les invite chez lui, il leur explique que ce bouclier a depuis longtemps été déplacé au sanctuaire d'Izumo. Les enfants vont avoir besoin d'Ambrosius pour récupérer le Grand Condor et partir vers leur prochaine destination.
Au château du Daimyō Shimazu, tandis que Gaspard enseigne aux soldats la maniement des arquebuses, Shimazu apprend que la nef d'Ambrosius s'est écrasée. Il se rend sur place et Ambrosius se retrouve bientôt emprisonné aux côtés de Mendoza, Sancho et Pedro.
À la nuit tombée, Mariko apprend la nouvelle à son grand-père Yoshi et aux enfants, qui vont devoir se passer d'Ambrosius pour sortir le Grand Condor de l'eau. En allant vers la côte, ils croisent le route de Gaspard mais parviennent à lui échapper. Gaspard comprend que Mendoza lui a menti et qu'ils sont toujours à la recherche des Cités d'Or.
Au petit matin, Ambrosius est convoqué par le seigneur Shimazu et feint de vouloir l'aider à combattre le clan ennemi; mais il a pour cela besoin de réparer sa nef. Cependant, Ambrosius trahit également Mendoza, qu'il fait passer pour un espion.
Sur la côte, Esteban plonge pour tenter de récupérer le Condor mais il se prend les pieds dans les algues et manque de s'étouffer. Zia et Mariko, une ama habituée à la plongée, descendent à leur tour et parviennent à pénétrer dans la cabine du Condor grâce au soleil et au médaillon de Zia. Mais bientôt le soleil se voile et des requins rôdent autour du Condor. Zia et Mariko sont bloquées et risquent de manquer d'air.

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Documentary: Himeji Castle, similar to the home of Daimyō Shimazu.
Kokapetl's Scoop: the Japanese tradition of taking off your shoes before going home.

Characters (in order of appearance): Esteban, Zia, Tao, Kokapetl, Yoshi, Gaspard, Mendoza, Pedro, Sancho, Shimadzu, Ambrosius, Mariko, Ichiro, the Great Condor.

Script: Éric-Paul Marais
Documentary author: Jean-Luc François
Storyboard: Bernard Ling
Artistic director: Fernando Lira
Assistant director: Régis Didry