Alors qu'Ambrosius menace Mendoza, ce dernier est sauvé par le volcan : tous doivent fuir pour échapper aux coulées de lave.
Tandis qu'Ambrosius s'enfuit avec sa nef, à bord du Grand Condor, Esteban révèle son plan. Grâce à clé du Thallios, attirée par le cristal qu'Esteban a volontairement donné à l'alchimiste, il vont pouvoir le suivre. Mais ils décident de lui laisser un peu d'avance et rendent une dernière visite à Yoshi et Mariko pour leur raconter leurs aventures.
Puis c'est le moment du départ; Esteban insère la clé à la place du médaillon du Grand Condor, qui se dirige alors tout seul, guidé vers cristal à bord de la nef. Les jours et les nuits se succèdent, en direction de l'ouest, au-dessus de la Chine, puis de la thaïlande, jusqu'en Inde.
Ambrosius atterrit enfin au fort de Pattala en Inde, où l'attendent les membres de sa confrérie. Quand ils enferment le cristal dans un coffre, nos héros perdent sa trace et doivent atterrir dans la jungle avant la tombée de la nuit.
À Pattala, Ambrosius rend visite au Raja, auquel il prodigue des soins en échange de son hospitalité. Avec sa confrérie, on apprend qu'ils utilisent des paysans pour les faire travailler dans une mystérieuse fabrique. L'alchimiste rend ensuite visite à Athanaos, retenu prisonnier, pour lui faire part de la découverte de la troisième cité d'or.
Dans la jungle, alors que Sancho et Pedro tentent de pêcher, Mendoza va chercher du bois. Les trois enfants décident de leur côté de trouver à manger dans la jungle, quand ils sont effrayés par de terribles cris et des ombres menaçantes. Ils s'enfuient et finissent par arriver dans un village qui semble désert, mais les ombres les ont suivis et les encerclent.
Mendoza, inquiet de leur disparition, part à leur poursuite avec les deux marins, quand il finit par rattraper un des poursuivants.

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Documentary: hanami, Japanese tradition to celebrate the arrival of spring and cherry blossoms, called sakura.
Kokapetl's Scoop: the art of gardening in Japan.

Characters (in order of appearance): the Great Condor, Ambrosius, Mendoza, Esteban, Zia, Tao, Sancho, Pedro, Kokapetl, Mariko, Yoshi, Raja of Patiala, Athanaos.

Synopsis : Éric-Paul Marais
Script: Éric-Paul Marais and Didier Lejeune
Documentary author: Jean-Luc François
Storyboard: Frédéric Vervisch
Artistic director: Fernando Lira
Assistant director: Régis Didry