Dans la cité d'or, nos héros comprennent que, par l'intermédiaire des couronnes, ils peuvent contrôler par la pensée les cubes d'orichalque.
Esteban va chercher Tao pour lui montrer leur découverte, et tente de le consoler après la trahison d'Ambrosius. Il a également un plan pour se jouer de l'alchimiste et récupère pour cela la perle de cristal qui a attiré la clé.
En revenant, Tao et Esteban pénètrent dans une nouvelle salle où se trouvent de nombreux Utsuro Bune, qui servent de nacelles de sauvetage; c'est ainsi qu'ils ont pu récupérer la clé du bouclier miroir, dans l'Utsuro Bune protégé par Yoshi.
Tandis que Sancho et Pedro tentent de manipuler l'orichalque avec une couronne, ils découvrent avec Mendoza une salle où se trouve un trône avec l'emplacement des disques des médaillons.
Tout à coup, le volcan entre en éruption et la cité d'or tremble; les parois d'eau commencent à céder et la cité se referme. Tous se retrouvent à l'entrée de la cité d'or, qui se remplit rapidement d'eau. Zia veut récupérer les disques de leurs médaillons et Mendoza lui parle de la salle du trône; mais le marin se blesse et Zia part seule, tandis que les autres regagnent le Thallios. Zia finit par retrouver les disques, qui semblent accumuler des informations muennes, quand Esteban, parti à sa recherche, la rejoint.
Mais la cité d'or est submergée : les trois marins et Tao se résignent à quitter la cité avec le Thallios et remontent à la surface. Ils sont rapidement rejoints par Esteban et Zia, qui ont pu s'échapper avec un Utsuro Bune. Ils se dirigent alors vers le Grand Condor, menacé par le volcan. En arrivant, ils découvrent qu'Ambrosius a posé sa nef à côté du Condor. Pour revoir son père, Esteban accepte de lui donner la couronne et la perle, mais Ambrosius en veut toujours plus pour libérer Athanaos.
Tandis que le volcan entre en éruption, l'alchimiste menace Mendoza avec son arme.

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Documentary: the Sakurajima volcano, still active, accessible on foot from the mainland, since the eruption of 1914.
Kokapetl's Scoop: evacuation of Sakurajima in case of volcanic eruption.

Characters (in order of appearance): Sancho, Pedro, Esteban, Zia, Mendoza, Kokapetl, Tao, Gaspard, the Great Condor, Ambrosius.

Script: Éric-Paul Marais
Documentary author: Jean-Luc François
Storyboard: Aymeric Gendre
Artistic director: Fernando Lira
Assistant director: Régis Didry