Grâce à son armure, Zarès se débarasse facilement des gardes de Jabbar, avec l'aide de Gaspard. À l'extérieur, Esteban, Tao et Zia parviennent à rejoindre le Grand Condor grâce à Laguerra, qui affronte à l'épée les gardes partis à leur poursuite. En remerciement, les enfants acceptent de la faire monter à bord. Ils retournent au caravansérail pour récupérer les voile de Rana'Ori. Mais l'endroit est dangeureux. Esteban stabilise le Condor à proximité de la salle aux trésors de Jabbar et c'est finalement Zia qui parvient à récupérer les voiles, grâce à nouveau don permettant de déplacer l'orichalque. Elle fait léviter le coffret jusqu'au Grand Condor et ils peuvent s'éloigner. De leur côté, Zarès et Gaspard s'envolent à bord de la nef, sous le regard impuissant de Jabbar.
Pendant ce temps, dans le camp des Chaldis, Mendoza et ses deux accolytes sont jugés pour le vol des dromadaires. Le cheikh Hakim ordonne un duel qui décidera de leur sort : la mort ou la liberté. Mendoza doit affronter le champion des nomades, à la carrure imposante. Le combat est long et difficile mais le rusé Mendoza finit par se défaire de son adversaire, sans toutefois le tuer. Comme promis, les Chaldis vont les aider à retrouver les enfants.
Ces derniers se sont justement arrêtés avec Laguerra dans le désert, à la nuit tombée. Ils découvrent avec stupeur que le coffret ne contient qu'un seul voile, orné d'un serpent et s'endorment sans aucun indice pour retrouver le second voile. Au petit matin, ils sont réveillés par les Chaldis et les enfants retrouvent avec joie les trois marins, qu'ils pensaient en route pour l'Espagne. Tous retournent se reposer au camp des Chaldis. Les enfants font la connaissance du cheikh Hakim et parlent de leurs médaillons. Malheureusement, celui-ci ignore tout de la cité de Kûmlar.
Non loin de là, à bord de la nef, la pyramide d'Ambrosius se met à briller.

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Documentary: Pahlevans, Iranian athletes training in traditional gymnasiums called zurkhaneh, accompanied by the rhythm of the drums.
Kokapetl's Scoop: in Iran, icehouses built with thick walls to preserve the ice of mountains, in the middle of the desert.

Characters (in order of appearance): Esteban, Tao, Laguerra, Zia, the Great Condor, Ambrosius, Gaspard, Jabbar, Hakim, Mendoza, Pedro, Sancho, Malik, Nadim, Kokapetl.

Script: Éric Paul Marais
Documentary author: Jean-Luc François
Storyboard: Alexandre Ristorcelli
Artistic director: Fernando Lira
Assistant director: Régis Didry