Alors qu'Ambrosius s'approche de Mendoza par derrière, le marin est averti par Sancho et Pedro, et décoche un coup de poing à l'alchimiste qui finit par terre, laissant la boussole s'échapper de son sac. Les enfants arrivent et Esteban ramasse la boussole, que Zarès lui avait pourtant dérobée.
Ambrosius ne peut plus se cacher et tous l'accusent d'être le complice de Zarès. L'alchimiste lance alors une bombe aveuglante et s'enfuit dans sa nef, en récupérant sa boussole et le sabre de Shimazu. Mendoza parvient cependant à monter à bord alors que la nef décolle, tandis que les enfants, Sancho et Pedro se lancent à leur poursuite à bord du Grand Condor.
Ils observent à distance la confrontation entre les deux hommes, qui disparaissent à l'intérieur de la nef. Ambrosius en profite pour revêtir sa tenue de Zarès et le combat se poursuit. Quand les deux hommes finissent par ressortir sur le pont, les enfants sont stupéfaits et Tao dévasté. Mais Mendoza, aidé par l'intervention du Grand Condor, parvient à récupérer l'épée de Shimazu et saute sur le Condor pour rejoindre ses compagnons, sous le regard d'Ambrosius, furieux.
Le Grand Condor se dirige alors vers le volcan, où doit se trouver la troisième cité d'or. Le nef, endommagée pendant le combat, les suit à bonne distance.
Après avoir escaladé les pentes du volcan, nos héros se retrouvent au fond du cratère, qui est de plus en plus instable. Menacés par une coulée de lave, ils parviennent à pénètrer dans un couloir aux murs dorés. Il les mène à une gigantesque pyramide d'orichalque, flanquée d'un immense escalier.
Arrivés au sommet, ils sont stupéfaits par une incroyable découverte.

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Documentary: the saya, a magnolia scabbard that protects the katana and nukitsuke, the art of unsheathing the sword.
Kokapetl's Scoop: Seki city, capital of katana and cutlery in Japan.

Characters (in order of appearance): Mendoza, Ambrosius, Sancho, Pedro, Esteban, Zia, Tao, Gaspard, the Great Condor, Zares, Shimadzu, Kokapetl.

Script: Éric-Paul Marais
Documentary author: Jean-Luc François
Storyboard: Alexandre Ristorcelli
Artistic director: Fernando Lira
Assistant director: Régis Didry