Tandis que Pichu échappe au serpent, Esteban pose en castastrophe le Grand Condor à côté du village où l'attendent les enfants, à cause de l'épée coincée dans l'aile. Pichu finit par les rejoindre avec le message d'Athanaos : la Raja a été drogué par Ambrosius pour le contrôler et faire travailler les villageois de force. La nuit tombe et Esteban doit enlever l'épée coincée dans le Condor avant le lendemain matin, afin de faire diversion pour que Mendoza, Sancho et Pedro entrent dans le palais. De son côté, Zia doit préparer un antidote pour libérer la Raja de l'emprise de l'alchimiste.
Pendant ce temps, les trois marins continuent de descendre la rivière souterraine en direction du fort du Raja, où Ambrosius tente toujours d'amadouer Tao pour qu'il se joigne à lui. Tao feint d'hésiter mais une fois dans sa chambre, il retourne voir Athanaos. Malheureusement, Ambrosius et Laguerra l'y attendent. En colère, l'alchimiste amène Tao dans sa fabrique d'orichalque. Pour l'intimider, il lui montre les soleils noirs, armes destructrices fabriquées à partir des plans de la pyramide de Mu, qu'il contrôle par la pensée grâce à la couronne de la troisième cité d'or.
Au petit matin, tandis que Tao est ramené dans sa chambre, Mendoza, Sancho et Pedro arrivent enfin sous le fort, là où travaillent de force les villageois. Quant à Esteban, aidé par l'éléphant de Gunjan, il parvient finalement à enlever l'épée du Condor et Zia a pu préparer l'antidote. Ils décollent aussitôt en direction du fort.
En arrivant au palais, Zia distrait les gardes avec le Grand Condor tandis qu'Esteban se faufile à l'intérieur à la recherche du Raja. Pendant le temps, Mendoza et ses deux accolytes parviennent à assommer les gardes un à un et libèrent les villageois. Ils montent ensuite et délivrent Tao enfermé dans sa chambre avant de se diriger vers la chambre d'Athanaos. Mais ils croisent Laguerra sur le chemin et un duel à l'épée s'engage entre le marin et la bretteuse.
Quand à Esteban, il finit par trouver la chambre du Raja mais Ambrosius l'attend et le menace avec les soleils noirs.

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Documentary: the elephant rides in India, animals cared and prepared by mahouts.
Kokapetl's Scoop: rickshaws, three-wheeled car, omnipresent vehicles in India.

Characters (in order of appearance): Kokapetl, the Great Condor, Esteban, Zia, Gunjan, Indali, Sancho, Pedro, Mendoza, Ambrosius, Raja of Pattala, Tao, Laguerra, Athanaos.

Synopsis : Éric-Paul Marais
Script: Éric-Paul Marais and Didier Lejeune
Documentary author: Jean-Luc François
Storyboard: Alexandre Ristorcelli
Artistic director: Fernando Lira
Assistant director: Régis Didry